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Weiterbildungsmöglichkeiten für Finanzberater

Die Finanzwelt ist dynamisch und entwickelt sich ständig weiter. Deswegen ist es für den Erfolg eines Finanzberaters unerlässlich, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dieser Ratgeber gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Weiterbildungsmöglichkeiten, die Ihnen helfen, Ihre Karriere voranzutreiben und Ihre Kunden optimal zu beraten.

Warum sollten sich Finanzberater weiterbilden?

Neue gesetzliche Regelungen, innovative Finanzprodukte und veränderte Marktbedingungen – kaum eine Branche ist so schnelllebig wie die Finanzbranche. Als Finanzberater müssen Sie nicht nur auf dem neuesten Stand sein, sondern Ihr Wissen fortlaufend aktualisieren. Nur so können Sie den wachsenden Anforderungen gerecht werden und ihren Kunden eine fundierte Beratung bieten.

Es gibt jedoch noch einen weiteren Punkt, weshalb Sie eine Weiterbildung in Betracht ziehen sollten: Es stärkt Ihre Glaubwürdigkeit und Professionalität. Kunden vertrauen den Finanzberatern ihr hart erarbeitetes Geld an und erlauben ihnen einen Einblick in ihre finanzielle Situation. Wenn Sie als Finanzberater nachweislich über aktuelles Fachwissen verfügen und sich regelmäßig fortbilden, kann das langfristig zu einer stärkeren Kundenbindung und einem positiven Ruf führen.

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Mit der Expertise und dem Netzwerk von finanzcheckPRO finden Sie günstige Konditionen für Ihre Kunden und sind immer auf dem neuesten Stand, was den Finanzmarkt und Finanzprodukte angeht. Wenn Sie als Finanzberater oder Kreditvermittler arbeiten, können Sie sich in wenigen Schritten für unser Partnerprogramm registrieren.

Möglichkeiten, sich als Kredit- oder Finanzberater weiterzuentwickeln

Um als Kreditvermittler arbeiten zu dürfen, benötigen Sie lediglich die Erlaubnis nach § 34c GewO. Es gibt jedoch eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Sie als Finanzberater Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern können. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der gängigsten Optionen:

Sie sind speziell auf bestimmte Themenbereiche ausgerichtet, beispielsweise Vermögensberatung, Versicherungsrecht oder Steuerlehre. Solche Lehrgänge dauern in der Regel wenige Monate und schließen mit einem Zertifikat ab, das Ihre neu erworbenen Kenntnisse dokumentiert.

Für alle, die eine tiefgreifende Weiterbildung anstreben, eignen sich berufsbegleitende Studiengänge, zum Beispiel in den Bereichen Finanzmanagement, Finanzplanung oder Wirtschaftsrecht. Diese Programme erstrecken sich über mehrere Semester und bieten eine fundierte akademische Ausbildung.

Online-Möglichkeiten zur Weiterbildung sind ideal, da Sie diese flexibel besuchen können, ohne dass Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen müssen. Themen wie Finanztechnologie (FinTech), regulatorische Änderungen oder nachhaltige Finanzberatung (ESG) können so bequem von zu Hause aus erlernt werden.

Bei all den modernen Optionen dürfen die Klassiker nicht vergessen werden. Die regelmäßige Lektüre aktueller Fachliteratur und -zeitschriften hilft Ihnen, über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Finanzbranche informiert zu bleiben. Der Austausch mit Kollegen und Experten auf Konferenzen, Messen oder Networking-Events schenkt Ihnen hingegen wertvolle Einblicke und die Möglichkeit, von den Erfahrungen anderer zu lernen.

Als Partner von finanzcheckPRO profitieren Sie von unseren internen Schulungen. Unser starkes Support-Team mit verschiedenen Experten hilft Ihnen in sämtlichen Bereichen – von der richtigen Gesprächsführung über verschiedenen Verkaufs- und Kommunikationsstrategien für Finanzberater bis hin zur Unterstützung bei der Lösung „schwieriger“ Fälle.

Vorteile der Weiterbildung

Lebenslanges Lernen ist in vielen Bereichen von Nutzen. Die kontinuierliche Weiterbildung in der Finanzbranche bringt Ihnen jedoch zahlreiche Vorteile, die sie auf beruflicher und privater Ebene nutzen können:

  • Kompetenzsteigerung: Durch die Erweiterung Ihres Fachwissens und Ihrer Fähigkeiten können Sie Ihren Kunden eine noch qualifiziertere Beratung bieten. Damit zeigen Sie, dass Kunden Ihrer Expertise vertrauen können, und stärken zugleich Ihre Position gegenüber der Konkurrenz.
  • Karrierechancen: Weiterbildung eröffnet Ihnen neue berufliche Perspektiven, zum Beispiel die Spezialisierung in einem bestimmten Bereich. Sie können sich so entweder im Gebiet der Altersvorsorge weiterbilden oder als Kreditmakler positionieren.
  • Netzwerkaufbau: Insbesondere bei Weiterbildungen in Form von Präsenzveranstaltungen können Sie wertvolle Kontakte knüpfen, die Ihnen langfristig beruflich von Nutzen sind.
  • Anpassungsfähigkeit: Durch die stetigen Veränderungen der Finanzbranche ist die Fähigkeit, sich an neue Gegebenheiten anzupassen, entscheidend. Weiterbildungen machen Sie flexibler und offener für Veränderungen.

Gut zu wissen

Auch als gewerblicher Kreditvermittler haben Sie die Möglichkeit, an unserem Partnerprogramm teilzunehmen und von unserem umfassenden Support sowie einer attraktiven Provision zu profitieren.

Diese Weiterbildungen gibt es

Die Auswahl der richtigen Weiterbildung hängt von Ihren individuellen Karrierezielen und Interessen ab. Der digitale Wandel erfordert von Finanzberatern ein tiefes Verständnis für neue Technologien. Kurse in FinTech, Blockchain oder Künstlicher Intelligenz sind daher eine wertvolle Ergänzung Ihres Wissens Portfolios. Doch das ist noch nicht alles. Einige der gefragtesten und wertvollsten Weiterbildungen für Finanzberater sind:

Certified Financial Planner (CFP)

Der CFP-Abschluss ist international anerkannt und qualifiziert für umfassende Finanzplanung. Hierzulande wird das Zertifikat über das Financial Planning Standards Board (FPSB) Deutschland angeboten. Das FPSB ist verantwortlich für die Ausbildung und Zertifizierung von CFP-Profis.

Chartered Financial Analyst (CFA)

Der CFA-Abschluss ist eine der weltweit angesehensten Qualifikationen im Investmentbereich. Der CFA wird über das CFA Institute angeboten und umfasst drei Prüfungsstufen, die sich auf Investmentanalyse, Portfoliomanagement und ethische Standards konzentrieren.

Geprüfter Finanzanlagenfachmann (IHK)

Diese Weiterbildung wird von den Industrie- und Handelskammern (IHK) in Deutschland angeboten. Sie richtet sich an Berater, die sich auf Finanzanlagen spezialisieren wollen, und schließt mit einer Prüfung ab. Details und Teilnahmebedingungen finden Sie auf den Webseiten der regionalen IHK.

Spezialisierungen in Nachhaltiger Finanzberatung (ESG)

Die Nachfrage nach nachhaltigen Finanzberatungen steigt, und viele Anbieter haben Spezialisierungen im Bereich Environmental, Social and Governance (ESG) im Repertoire ihrer Weiterbildungen. Das CFA Institute bietet beispielsweise ein ESG-Zertifikat an, das die Analyse und Implementierung von nachhaltigen Investitionen umfasst.

Häufig gestellte Fragen

Die Wahl der richtigen Weiterbildung hängt von Ihren individuellen Zielen und Interessen ab. Überlegen Sie, in welchem Bereich Sie Ihre Kenntnisse vertiefen oder erweitern möchten, und informieren Sie sich über die verschiedenen Angebote.

Das hängt von der Art der Weiterbildung ab. Zertifikatskurse können bereits nach wenigen Monaten abgeschlossen sein, während berufsbegleitende Studiengänge mehrere Jahre dauern können. Setzen Sie einen realistischen Zeitrahmen, der mit Ihren beruflichen und privaten Verpflichtungen vereinbar ist.

Die Kosten für Weiterbildungen variieren stark. Einige Online-Kurse und Webinare sind kostenlos oder günstig. Im Gegensatz dazu können berufsbegleitende Studiengänge mehrere tausend Euro kosten. Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten wie Stipendien oder Zuschüsse.

Viele Weiterbildungen setzen keinen Hochschulabschluss voraus. Zertifikatslehrgänge, Schulungen und sogar einige spezialisierte Studiengänge stehen auch Berufstätigen ohne akademischen Hintergrund offen. Oft zählen berufliche Erfahrung und Vorwissen ebenso viel wie formale Abschlüsse.